專用汽車服務于國民經(jīng)濟，與經(jīng)濟發(fā)展水平高度正相關。2023年中國GDP超126萬億元，同比增長5.2%，經(jīng)濟發(fā)展的韌性和潛力凸顯。中國專用汽車銷量超105萬輛，同比增長7.75%，市場整體處于承壓前行、需求逐步企穩(wěn)回升的震蕩上揚發(fā)展階段。

上期（市場 | 2023年我國專用汽車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場分析（上））我們對專用汽車行業(yè)整體情況、普貨物流市場、市政環(huán)衛(wèi)市場進行了介紹，本期我們繼續(xù)對冷鏈運輸市場、工程建筑市場、新能源市場進行分析。

3.3 冷鏈運輸市場

2023年我國冷鏈需求總量預計達到3.5億噸，同比增長6.1%；冷鏈物流總收入預計達到5170億元，同比增長5.2%；冷庫總量預計達到2.28億立方，同比增長8.3%。不斷擴大的冷鏈物流規(guī)模和不斷完善的冷鏈物流設施，為冷鏈運輸車的發(fā)展提供了有力的支撐。2023年，我國冷鏈運輸車54515輛，同比增長3.90%；新能源冷鏈運輸車5364輛，同比增長70.99%，增速較快。

2020年和2021年受新冠肺炎疫情影響，“生鮮電商+冷鏈宅配”、“中央廚房+食材冷鏈配送”等農產(chǎn)品冷鏈物流新模式新業(yè)態(tài)新技術不斷涌現(xiàn)，保障餐桌、菜籃及時供應不僅促使電商、物流企業(yè)開足馬力，也使得冷鏈運輸車需求陡增。2022年受大環(huán)境影響，但冷鏈運輸車銷量仍然保持在5.2萬輛以上。

冷鏈運輸車需求大的省市主要分為兩類，一是山東、河南等農產(chǎn)品源頭地區(qū)；二是廣東、北京、江蘇等經(jīng)濟發(fā)達、消費活力旺盛的地區(qū)，詳情見下表。

隨著黨中央、國務院高度重視冷鏈物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推動冷鏈提質增效成為加快鄉(xiāng)村振興、助力精準扶貧、推動消費升級、保障食品安全的重要手段，也將在未來較長一段時間利好冷鏈運輸車的發(fā)展。

3.4 工程建筑市場

工程建筑類專用汽車市場行情與固定資產(chǎn)投資水平，尤其是基礎設施建設和房地產(chǎn)開發(fā)投資水平高度正相關。

2023年全國固定資產(chǎn)投資（不含農戶）503036億元，比上年增長3.0%。其中，房地產(chǎn)開發(fā)投資下降9.6%，基礎設施投資增長5.9%。全國固定資產(chǎn)投資保持增長，但增速持續(xù)下降。受房地產(chǎn)市場供求關系已發(fā)生深刻變化和房地產(chǎn)開發(fā)投資繼續(xù)走弱影響，預計一段時間內房地產(chǎn)行業(yè)仍將處于底部運行狀態(tài)。伴隨著基礎設施建設穩(wěn)步推進，作為“穩(wěn)增長”的重要抓手，基建投資增速未來或將保持中高水平。

2023年我國工程建筑類專用汽車銷量52824輛，同比下滑8.73%，仍處歷史低位，預計2024年將出現(xiàn)觸底恢復性小幅反彈。此外，工程建筑類出口市場將助力消化國內產(chǎn)能。

3.5 新能源市場

新能源專用汽車是行業(yè)轉型升級的重要推進力量。2022年，我國新能源專用汽車進入爆發(fā)式元年，銷量較2016年增漲4倍多，新能源滲透率一舉突破15%關鍵節(jié)點。2023年，我國新能源專用汽車銷量突破22萬輛，再創(chuàng)新高；新能源滲透率突破20%大關，呈現(xiàn)蓬勃發(fā)展勢頭。

2023年，我國新能源專用汽車在售企業(yè)已達到260家，產(chǎn)品數(shù)增至112種，覆蓋物流、環(huán)衛(wèi)、工程等多個場景。從下表，我們可以看到，以城市配送為核心的物流運輸車銷量占比和新能源滲透率最高，市政環(huán)衛(wèi)車產(chǎn)品種類最豐富。隨著科技水平的不斷進步和基礎設施的不斷完善，新能源專用汽車的應用場景將會不斷豐富。

吉利、福田、東風等主機廠憑借底盤優(yōu)勢，產(chǎn)品主要聚焦新能源物流運輸類。而在新能源市政環(huán)衛(wèi)、新能源工程建筑等細分市場，傳統(tǒng)優(yōu)勢專用汽車企業(yè)憑借其長期技術沉淀、優(yōu)質客戶粘性、完善服務體系，加速搶占市場，繼續(xù)領跑新能源賽道。

2024年，外部形勢將會更加復雜嚴峻。一方面，需求不振，世界經(jīng)濟仍然低迷，國際貨幣基金組織預測，全球經(jīng)濟增速將降至2.9%；另一方面，環(huán)境不佳，貿易保護主義抬頭，地緣沖突加劇，外溢風險顯著上升。

但中國經(jīng)濟長期向好的基本面沒有變，國家推動消費從疫后恢復轉向持續(xù)擴大，將對專用汽車市場的基本盤形成有力支撐；推動“一帶一路”經(jīng)貿合作走深走實，將為國內專用汽車過剩的產(chǎn)能提供廣闊的海外增量市場空間。

與此同時，專用汽車產(chǎn)品全生命周期智能化屬性將不斷拓展，新能源化發(fā)展將持續(xù)跑出“加速度”，車輛輕量化設計理念將逐漸滲透到結構設計、生產(chǎn)工藝、輕量化材料、輕量化零部件等各領域。

2024年，在外部經(jīng)濟環(huán)境逐步恢復疊加內在轉型升級的驅動下，整個專用汽車行業(yè)有望觸底回升并加快高質量發(fā)展的進程。