01市場(chǎng)綜述

從年度數(shù)據(jù)來(lái)看，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)由高速增長(zhǎng)階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，我國(guó)專用汽車行業(yè)在經(jīng)歷了多年的快速發(fā)展之后，于2021年出現(xiàn)了6年來(lái)的首次下滑，2022年降幅進(jìn)一步擴(kuò)大至34.16%，行業(yè)進(jìn)入“寒冬”，市場(chǎng)需求跌至谷底。

2023年在全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢、發(fā)展動(dòng)能減弱的背景下，我國(guó)克服內(nèi)外部各種困難挑戰(zhàn)，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體回升向好，全年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）超過(guò)126萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)5.2%，最終消費(fèi)支出對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率達(dá)到82.5%，拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)4.3個(gè)百分點(diǎn)，更加凸顯拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主引擎作用。

得益于消費(fèi)回升帶來(lái)的物流運(yùn)輸類產(chǎn)品的普漲，2023年全國(guó)專用汽車實(shí)現(xiàn)銷售105.49萬(wàn)輛，僅在2022年較低的基數(shù)上同比增長(zhǎng)7.75%，市場(chǎng)仍在歷史低位運(yùn)行。2019年～2023年全國(guó)專用汽車年度銷量情況，如下圖所示。

從月度數(shù)據(jù)來(lái)看，1月受春節(jié)影響銷量大幅下滑，8月和12月主要因?yàn)?022年同期藍(lán)牌輕卡新規(guī)過(guò)渡期結(jié)束（工信部聯(lián)通裝[2022]3號(hào)）和新能源汽車國(guó)補(bǔ)退場(chǎng)（財(cái)建[2021]466號(hào)），企業(yè)沖量形成高基數(shù)導(dǎo)致銷量同比出現(xiàn)較大幅度下降。整體來(lái)看，2023年銷量呈現(xiàn)同比上升態(tài)勢(shì)，特別是隨著國(guó)家各項(xiàng)刺激政策的落地以及積極財(cái)政政策的加力提效，9月回暖趨勢(shì)明顯, 連續(xù)三個(gè)月同比增幅超35%。

02企業(yè)數(shù)量

2023年，全國(guó)在售專用汽車企業(yè)共1097家，主要集中在中東部地區(qū)，分布在除海南、青海、西藏外的28個(gè)省、市、自治區(qū)。

2023年，我國(guó)新增專用汽車企業(yè)115家，主要集中在山東、湖北等專用汽車傳統(tǒng)生產(chǎn)大省。市場(chǎng)需求持續(xù)低位，新增企業(yè)不斷增加，行業(yè)內(nèi)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇。

03細(xì)分市場(chǎng)

專用汽車服務(wù)于國(guó)民經(jīng)濟(jì)的方方面面，產(chǎn)品應(yīng)用在普貨物流、市政環(huán)衛(wèi)、冷鏈物流、工程建筑等各行各業(yè)。

物流類（普貨物流、冷鏈物流、危貨運(yùn)輸?shù)龋┊a(chǎn)品銷量占全行業(yè)總銷量的近八成。2023年我國(guó)物流業(yè)迎來(lái)恢復(fù)性增長(zhǎng)，帶動(dòng)物流運(yùn)輸類產(chǎn)品迎來(lái)普漲，進(jìn)而拉動(dòng)整個(gè)專用汽車行業(yè)銷量實(shí)現(xiàn)小幅增長(zhǎng)。

3.1 普貨物流市場(chǎng)

2023年，我國(guó)社會(huì)物流總額預(yù)計(jì)將達(dá)350萬(wàn)億元，貨運(yùn)量、貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量、快遞業(yè)務(wù)量等位居世界前列，仍然是全球需求規(guī)模最大的物流市場(chǎng)。

這一年，我國(guó)普貨物流車在售企業(yè)共280家，較2022年增加29家；累計(jì)銷量74.78萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)11.36%。

普貨物流車的典型產(chǎn)品主要為廂式運(yùn)輸車和倉(cāng)柵式運(yùn)輸車，兩者銷量占整個(gè)普貨物流類產(chǎn)品的93.92%。

由于委改制度，從普貨物流車的市場(chǎng)銷售數(shù)據(jù)來(lái)看，供給幾乎被主機(jī)廠壟斷，北汽福田、一汽集團(tuán)、通用五菱、安徽江淮四家企業(yè)的市場(chǎng)份額為35.63%，其中北汽福田占比達(dá)16.95%，超過(guò)第二位10.30個(gè)百分點(diǎn)，領(lǐng)跑行業(yè)。

2023年，為深入推進(jìn)物流領(lǐng)域節(jié)能減排、推動(dòng)綠色物流發(fā)展，郵政快遞車、城市物流配送車等公共領(lǐng)域車輛全面電動(dòng)化開(kāi)展試點(diǎn)。全年新能源普貨物流車實(shí)現(xiàn)銷量20.18萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)46.31%；新能源滲透率為26.98%，較2022年增加6.44個(gè)百分點(diǎn)。隨著公共領(lǐng)域電動(dòng)化政策的穩(wěn)步推進(jìn)，新能源普貨物流車將進(jìn)入加速滲透階段。

3.2 市政環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)

市政環(huán)衛(wèi)車作為提升城市服務(wù)功能的有效手段，在改善人居環(huán)境、提高作業(yè)效率、增進(jìn)民生福祉、建設(shè)美麗中國(guó)等方面發(fā)揮著重要的作用。

2023年末，我國(guó)城市化率雖已達(dá)到66.16%，但城鎮(zhèn)常住人口超9.3億人，因此長(zhǎng)期來(lái)看，市政環(huán)衛(wèi)車的市場(chǎng)需求將維持穩(wěn)定。

此外，隨著農(nóng)村生活垃圾收運(yùn)處置體系的建立健全，農(nóng)村人居環(huán)境的持續(xù)改善，農(nóng)村廁所革命和村莊清潔行動(dòng)的不斷推進(jìn)，將形成對(duì)市政環(huán)衛(wèi)車需求的有力支撐。

2023年，我國(guó)市政環(huán)衛(wèi)車在售企業(yè)共427家，累計(jì)銷量77357輛，受各地財(cái)政支出階段性下滑影響，銷量同比下降8.37%。與之相反的是新能源環(huán)衛(wèi)車市場(chǎng)，在國(guó)家政策大力鼓勵(lì)下，銷量6567輛，同比增長(zhǎng)23.02%；新能源滲透率為8.49%，提升2.17個(gè)百分點(diǎn)。好風(fēng)憑借力，新能源環(huán)衛(wèi)車正駛?cè)肟燔嚨溃瑸槭姓h(huán)衛(wèi)車帶來(lái)“新市場(chǎng)”、“新應(yīng)用”和“新機(jī)遇”。

市政環(huán)衛(wèi)車主要用于道路清掃、疏通吸污、清洗灑水、除雪除冰、綠化園林作業(yè)、垃圾收集運(yùn)輸處理等，主要產(chǎn)品銷量情況如下表所示。

緊跟“雙碳戰(zhàn)略”發(fā)展方向，聚焦新能源領(lǐng)域的同時(shí)，智能化是市政環(huán)衛(wèi)車的又一重要發(fā)展趨勢(shì)。隨著群控制技術(shù)、人工智能技術(shù)、機(jī)器視覺(jué)技術(shù)、全場(chǎng)景圖像識(shí)別等關(guān)鍵技術(shù)的不斷融入，通過(guò)搭載激光雷達(dá)、超聲波雷達(dá)、高精度差分GPS、全場(chǎng)景攝像頭等多重傳感器，市政環(huán)衛(wèi)車多場(chǎng)景智慧作業(yè)能力不斷拓展，智能化水平和作業(yè)效率大幅度提升。