近年來，在“雙碳”目標(biāo)推動下，環(huán)衛(wèi)設(shè)備電動化成為政策重點支持方向。2023年11月，工信部等8部門啟動公共領(lǐng)域車輛全面電動化先行區(qū)試點，計劃3年內(nèi)推廣超60萬輛電動化車輛，涵蓋環(huán)衛(wèi)車、物流車、公交車等領(lǐng)域。2024年3月，國務(wù)院發(fā)布《推動大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新行動方案》，進一步推動市政基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備升級，環(huán)衛(wèi)車電動化進程加速。

2025年，政策持續(xù)加碼。工信部等三部門發(fā)布《關(guān)于促進環(huán)保裝備制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干意見》，強調(diào)推動環(huán)保裝備向綠色化、智能化轉(zhuǎn)型，結(jié)合AI、大數(shù)據(jù)等技術(shù)優(yōu)化生產(chǎn)運維效率，為新能源環(huán)衛(wèi)車提供更廣闊的應(yīng)用場景。

各地方相關(guān)政策持續(xù)加碼，深圳、鄭州等15個試點城市提供購置補貼（單車最高15萬元）+運營補貼（0.8元/公里），降低TCO（總擁有成本）差距。

整體市場下滑，新能源環(huán)衛(wèi)車逆勢增長

盡管這幾年環(huán)衛(wèi)車整體市場銷量不理想，處于下滑態(tài)勢，但新能源環(huán)衛(wèi)車逆勢增長，2024年總體銷量為0.59萬輛，同比大漲62%，2025年上半年累計銷量達0.31萬輛，同比增長47.13%。

分月看，今年新能源環(huán)衛(wèi)車型均處于增長態(tài)勢，2月同比暴漲165%，或與地方財政年度預(yù)算落地、采購招標(biāo)集中釋放有關(guān)。3月銷量沖高，達上半年最高月銷量，其后銷量稍有回落，但均達0.05萬輛，同時增速維持在30%-60%高位區(qū)間。

滲透率突破20%，距離目標(biāo)市場潛力巨大

從滲透率看，新能源環(huán)衛(wèi)車連續(xù)三年高于10%，2025年上半年滲透率已突破20%，較去年同期增長超10個百分點，同時高于去年全年的滲透率。

然而，目前新能源環(huán)衛(wèi)車滲透率距離政策目標(biāo)（公共領(lǐng)域車輛電動化比例不低于80%）仍有較大提升空間，未來市場增長潛力巨大。

底盤企業(yè)競爭格局 頭部效應(yīng)凸顯

新能源環(huán)衛(wèi)車市場的競爭正呈現(xiàn) "馬太效應(yīng)" 加劇的特征。2025上半年底盤企業(yè)數(shù)據(jù)顯示，銷量前十的底盤企業(yè)共計銷售2797臺，占據(jù)89%的市場份額，這種高度集中的格局較傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)車市場更為明顯。

東風(fēng)商用車以27%的市場份額穩(wěn)居第一，宇通重工和徐工分別以13%和11%位列第二、第三，頭部三企業(yè)合計占據(jù)51%份額，顯示出強者恒強的競爭態(tài)勢。

東風(fēng)商用車：場景深耕與全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同

作為專用車二類底盤銷量常年霸榜的東風(fēng)商用車，擁有四十余年的環(huán)衛(wèi)裝備技術(shù)積淀之上。其旗下深圳東風(fēng)自1987年研發(fā)國內(nèi)首臺后裝壓縮式垃圾車以來，已形成覆蓋24個作業(yè)場景的70余款車型矩陣，其中新能源環(huán)衛(wèi)車憑借 "短途純電+長途氫能" 的組合路線精準(zhǔn)匹配市政作業(yè)需求。

產(chǎn)業(yè)鏈垂直整合是東風(fēng)保持成本優(yōu)勢的關(guān)鍵。依托商用車集團資源，東風(fēng)構(gòu)建了從底盤研發(fā)（共享東風(fēng)股份、華神等多品牌底盤技術(shù)）到上裝制造的完整體系。

宇通：差異化、電動化集成

作為傳統(tǒng)客車巨頭轉(zhuǎn)型而來的企業(yè)，宇通重工延續(xù)了客車領(lǐng)域的電驅(qū)動技術(shù)積累，集科研開發(fā)、生產(chǎn)制造、銷售售后服務(wù)為一體的專業(yè)制造企業(yè)，主要業(yè)務(wù)涵蓋環(huán)衛(wèi)設(shè)備、工程機械以及礦用裝備三大板塊，致力于低碳、智慧的美好人居環(huán)境建設(shè)。特別是在環(huán)保設(shè)備領(lǐng)域，在電驅(qū)動系統(tǒng)集成和整車匹配方面具有先天優(yōu)勢，這使其在大型環(huán)衛(wèi)裝備領(lǐng)域保持穩(wěn)定份額。

積極布局新能源產(chǎn)品，今年宇通環(huán)衛(wèi)在宇通重工品牌煥新發(fā)布會重磅推出12噸純電動掃路車和8噸純電動壓縮式垃圾車，用產(chǎn)品例證不輟探索用技術(shù)加速拓疆邊界、為綠色智慧作業(yè)賦能。

徐工：工程基因與渠道下沉

徐工依托工程機械領(lǐng)域的制造優(yōu)勢，在重型環(huán)衛(wèi)裝備市場實現(xiàn)突破。借助原有工程機械銷售網(wǎng)絡(luò)，其將服務(wù)觸點延伸至縣域市場，在機械化率不足30%的縣級城市獲得先發(fā)優(yōu)勢。

2025年1-6月，徐工環(huán)衛(wèi)重卡雖然拿下11%的市場份額，但累計同比下滑明顯，銷量牽區(qū)域市場份額超半數(shù)，達到57%。

未來趨勢看，新能源環(huán)衛(wèi)車市場將呈現(xiàn)三個明確的發(fā)展方向。其一，滲透率將持續(xù)攀升，據(jù)相關(guān)預(yù)測"十五五"末，市政環(huán)衛(wèi)等公共領(lǐng)域?qū)Ｓ密噷崿F(xiàn)高電動滲透率，2025年作為"十四五"收官之年，無疑是這一進程的關(guān)鍵節(jié)點。其二，技術(shù)融合將加速，新能源與智能化的結(jié)合不僅體現(xiàn)在自動駕駛等高端功能上，更將通過智能調(diào)度系統(tǒng)提升整個環(huán)衛(wèi)作業(yè)的效率。其三，市場下沉將成為新增長點，隨著縣城機械化率提升和充電基礎(chǔ)設(shè)施完善，目前尚未充分開發(fā)的縣域市場有望復(fù)制城市的增長路徑，為行業(yè)提供持續(xù)動力。