意無(wú)達(dá)汽車工程咨詢
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專業(yè)從事專用汽車行業(yè)發(fā)展研究,在行業(yè)整體發(fā)展研究、區(qū)域發(fā)展研究、企業(yè)戰(zhàn)略決策、企業(yè)準(zhǔn)入、合資合作、企業(yè)并購(gòu)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、IPO等領(lǐng)域?qū)I(yè)性極強(qiáng),為企業(yè)提供不同服務(wù)多達(dá)200余種案例。
當(dāng)前市場(chǎng)低迷,行業(yè)發(fā)展紛雜多變,2025年度,重點(diǎn)開(kāi)展“企業(yè)診斷+發(fā)展建議”服務(wù),幫助企業(yè)制定“十五五”發(fā)展規(guī)劃,助力企業(yè)未來(lái)成功之路。

01前言

2020年5月22日,習(xí)總書記在十三屆全國(guó)人大三次會(huì)議提出:“人民至上,生命至上,保護(hù)人民生命安全和身體健康可以不惜一切代價(jià)”。同時(shí),“人民至上、生命至上”理念是中國(guó)共產(chǎn)黨治國(guó)理政的重要原則,已成為新時(shí)代中國(guó)發(fā)展的核心價(jià)值之一。在此理念指引下,政府對(duì)公共安全的高度重視成為消防類產(chǎn)品增長(zhǎng)的核心驅(qū)動(dòng)力,具體表象有以下三點(diǎn):
一是隨著城市化進(jìn)程加快,導(dǎo)致城市建筑密度和高度增加,城市規(guī)模擴(kuò)大、大型樞紐和公共建筑物增加、大量新農(nóng)村建設(shè)等,推動(dòng)消防車需求旺盛。
二是由于各級(jí)政府對(duì)公共安全重視度的提高,出臺(tái)諸多政策,如提高消防安全標(biāo)準(zhǔn)、實(shí)施消防車購(gòu)置補(bǔ)貼、稅收優(yōu)惠等,直接刺激了市場(chǎng)需求。
三是排放升級(jí)、技術(shù)進(jìn)步影響,推動(dòng)低端產(chǎn)品淘汰進(jìn)程加快。

02注冊(cè)量情況
基于上述主要原因,消防類產(chǎn)品近幾年發(fā)展較快,迎來(lái)井噴期,見(jiàn)圖1(注:不含機(jī)場(chǎng)消防車)。

從圖1觀察,除去2020年的特殊性導(dǎo)致注冊(cè)量有微量下滑外,近十年來(lái)基本呈現(xiàn)不間斷增長(zhǎng),2020年前增長(zhǎng)較為溫和,2020年后明顯處于加速狀態(tài)。需要指明的是,2022-2024年間,
產(chǎn)品注冊(cè)量大幅增加,同比指數(shù)處于高位,表明消防車市場(chǎng)進(jìn)入井噴期。此外,注冊(cè)量增長(zhǎng)指數(shù)強(qiáng)勢(shì)上揚(yáng),預(yù)示著未來(lái)繼續(xù)放量的可能性。
從細(xì)分產(chǎn)品觀察,水罐消防車和泡沫消防車等低端消防產(chǎn)品增加絕對(duì)值最大,各類高端消防車雖然也在持續(xù)增加,但市場(chǎng)基數(shù)較小,如舉高噴射消防車、搶險(xiǎn)救援消防車等峰值期國(guó)產(chǎn)銷售僅200余輛,其它大部分高附加值消防車,國(guó)產(chǎn)年銷售量在50輛以下,在高附加值消防車領(lǐng)域,目前國(guó)內(nèi)進(jìn)口的依賴度較大。

03進(jìn)出口情況

根據(jù)圖2(根據(jù)目前網(wǎng)絡(luò)可顯示數(shù)據(jù)生成)顯示,2015年至今,我國(guó)消防車進(jìn)口金額在持續(xù)增長(zhǎng),但出口額呈趨緩趨勢(shì),說(shuō)明我國(guó)消防車國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng),高端消防車依然處于依賴進(jìn)口的尷尬局面;不過(guò),相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,我國(guó)消防車出口單價(jià)由過(guò)去的6.3萬(wàn)美元/輛增長(zhǎng)至10.2萬(wàn)美元/輛,進(jìn)口均價(jià)由73.9萬(wàn)美元/輛增長(zhǎng)至89.8萬(wàn)美元/輛,說(shuō)明雙向產(chǎn)品的附加值都在提升,但我國(guó)產(chǎn)品差距還是相當(dāng)明顯。從出口區(qū)域來(lái)看,我國(guó)消防車出口主要分布在亞、非洲等地區(qū),多集中在中低端市場(chǎng),出口均價(jià)約56.1萬(wàn)元/臺(tái);進(jìn)口區(qū)域主要被歐美企業(yè)占據(jù),進(jìn)口來(lái)源主要為芬蘭、德國(guó)、美國(guó)等,進(jìn)口單價(jià)遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于出口單價(jià),如云梯車進(jìn)口單價(jià)約1132.7萬(wàn)元/臺(tái),出口單價(jià)僅為112.7萬(wàn)元/臺(tái)。

04企業(yè)情況
國(guó)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)方面,近幾年在國(guó)內(nèi)企業(yè)準(zhǔn)入和產(chǎn)品準(zhǔn)入雙重放寬的政策刺激下,大量專用車企業(yè)紛紛殺進(jìn)消防車領(lǐng)域,截至2024年底,國(guó)內(nèi)達(dá)產(chǎn)企業(yè)已達(dá)63家,見(jiàn)圖3。

從圖3觀察:
⑴ 達(dá)產(chǎn)企業(yè)數(shù)快速攀升,目前還有很多企業(yè)在路上;從達(dá)產(chǎn)企業(yè)數(shù)指數(shù)走勢(shì)觀察,進(jìn)入企業(yè)處于快速上升期。
⑵ 從行業(yè)集中度觀察,CR4指標(biāo)處于持續(xù)下降走勢(shì),且目前處于較低位,說(shuō)明行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)基本進(jìn)入白熱化狀態(tài)。
⑶ 從CR4企業(yè)觀察,城頭大王旗經(jīng)常易幟,如2016-2017年間銷量分別居國(guó)內(nèi)第一的山東天河、重汽濟(jì)南卡車公司,如今已快淡出視線;2019-2023年間銷量穩(wěn)居國(guó)內(nèi)前四的湖北江南、川消,在2024年已被擠出CR4;2021年進(jìn)入市場(chǎng)的中聯(lián)應(yīng)急裝備公司和三一制造公司,銷量在2024年分居第一和第四;而隨州企業(yè)增量較快,到處“攻城略地,莫不降下”,其中程力專用和湖北新東日,穩(wěn)居2023-2024年度的第二、第三名。

大量傳統(tǒng)老牌企業(yè),雖然如今依然能夠贏得一定的質(zhì)量、技術(shù)和口碑,但過(guò)去的江湖地位如今其實(shí)已岌岌可危。說(shuō)句玩笑話,現(xiàn)在的消防行業(yè)就是一個(gè)殺豬盤,市場(chǎng)到處是白刀子進(jìn)紅刀子出,并且刀刀見(jiàn)血。

05產(chǎn)銷及市場(chǎng)不均衡性

從圖4月度注冊(cè)量觀察,一般年份,消防車月度交付還算正常,只是在年末稍微有所放大,但2024年度存在明顯異常,該年度的集中交付,給企業(yè)產(chǎn)能結(jié)構(gòu)安排帶來(lái)較大困擾,這提醒企業(yè)需要做好備份計(jì)劃。
2022-2024年度消防車國(guó)內(nèi)區(qū)域分布見(jiàn)圖5。

從圖5觀察:
⑴雖然近三年大部分省市需求量曲線走勢(shì)基本相似,但還是有較多的省份存在較大年度需求波動(dòng),如圖5所示的安徽、北京、河北、江西、云南等地。
⑵值得注意的是,如隨州地區(qū)2024年度消防車銷售總量高達(dá)2369輛,占國(guó)內(nèi)總量的32.15%,但我們觀察到2024年度湖北省消防車注冊(cè)量未出現(xiàn)明顯異常;但2024年度湖南省消防車注冊(cè)量極其異常,2024年度,中聯(lián)應(yīng)急裝備公司和三一制造公司穩(wěn)居國(guó)內(nèi)銷量的第一和第四位,其中中聯(lián)應(yīng)急裝備公司銷售811輛(銷往長(zhǎng)沙市459輛)、三一制造公司銷售588輛(銷往長(zhǎng)沙市456輛),這其中的玩味值得揣摩。
⑶此外,從營(yíng)銷模式來(lái)看,由過(guò)去的關(guān)系營(yíng)銷逐漸向市場(chǎng)化行為轉(zhuǎn)變,價(jià)格更加透明,企業(yè)利潤(rùn)走弱趨勢(shì)明顯;并且,隨著進(jìn)入者增加,增量不增質(zhì)現(xiàn)象比較突出,市場(chǎng)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)還是主要圍繞低端產(chǎn)品,主要追求市場(chǎng)占有而非尋求品質(zhì)提升。

06發(fā)展趨勢(shì)
從發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看:
一是產(chǎn)品技術(shù)處于突破的前夜,如行業(yè)引入大數(shù)據(jù)、遠(yuǎn)程監(jiān)控、AI等智能化技術(shù)后,智能化產(chǎn)品的迭代升級(jí)速度加快,目前市面上彎道超車型產(chǎn)品,如無(wú)人機(jī)消防車、滅火機(jī)器人快速涌現(xiàn),高端產(chǎn)品國(guó)產(chǎn)替代步伐加快。

二是消防車應(yīng)用場(chǎng)景不斷拓展和延伸。如森林防火、?;诽幹?、地震救援等場(chǎng)景催生消防車種類和型式的延伸;此外,非火災(zāi)場(chǎng)景的消防車應(yīng)用也在延伸中,如安全巡查等,當(dāng)然,我國(guó)消防車非火災(zāi)場(chǎng)景應(yīng)用與歐美差距較大,如若達(dá)到歐美水平,我國(guó)消防車市場(chǎng)還將急劇放大。
三是存量替換空間巨大。隨著消防車保有量的快速增加,給未來(lái)的存量市場(chǎng)替換留下巨大的敞口空間,也預(yù)示著我國(guó)消防車市場(chǎng)總量規(guī)模將進(jìn)入新時(shí)期,產(chǎn)業(yè)規(guī)模會(huì)持續(xù)放大,對(duì)眾多企業(yè)而言是一個(gè)福音。
07綜述
通過(guò)以上簡(jiǎn)述,我們能清晰的看到我國(guó)消防車進(jìn)入井噴發(fā)展期,注冊(cè)量和生產(chǎn)企業(yè)快速攀升,應(yīng)用場(chǎng)景不斷拓展,技術(shù)迭代速度加快;同時(shí)也能看到,高端進(jìn)口規(guī)模的擴(kuò)大,出口規(guī)模的尷尬,高端產(chǎn)品與發(fā)達(dá)國(guó)家的差距,以及國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的嚴(yán)重內(nèi)卷。狄更斯在《雙城記》中有一句名言:這是一個(gè)最好的時(shí)代,這也是一個(gè)最壞的時(shí)代。蹣跚前行,尋求突破,或許是對(duì)目前我國(guó)消防車行業(yè)最好的詮釋。

END
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