艾思智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)據(jù)

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前言

“十五五”規(guī)劃雖尚未正式發(fā)布，但圍繞“雙碳”目標(biāo)、新質(zhì)生產(chǎn)力、高端制造業(yè)升級(jí)等國(guó)家戰(zhàn)略，智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車(chē)已成為重點(diǎn)發(fā)展方向。艾思產(chǎn)研平臺(tái)（http://idr.elseide.com/）長(zhǎng)期跟蹤該產(chǎn)業(yè)鏈動(dòng)態(tài)，積累了大量企業(yè)、技術(shù)、政策與市場(chǎng)數(shù)據(jù)，為政府、企業(yè)及投資機(jī)構(gòu)提供決策支持。本文基于艾思數(shù)據(jù)，從政策、目標(biāo)、產(chǎn)業(yè)鏈、技術(shù)及薄弱環(huán)節(jié)五個(gè)維度，剖析智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)在“十五五”期間的發(fā)展路徑。

01產(chǎn)業(yè)政策

我國(guó)已初步形成覆蓋戰(zhàn)略規(guī)劃、法律法規(guī)、區(qū)域試點(diǎn)等多層次的智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車(chē)政策體系。

2018年工信部印發(fā)《車(chē)聯(lián)網(wǎng)（智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)）產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》，2020年國(guó)務(wù)院發(fā)布《新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》，明確提出2025年新能源汽車(chē)滲透率20%、高度自動(dòng)駕駛汽車(chē)限定場(chǎng)景商業(yè)化應(yīng)用等目標(biāo)。

2022年，《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)管理?xiàng)l例》作為國(guó)內(nèi)首部相關(guān)法規(guī)落地，為全國(guó)立法提供重要參考。2024年，工信部等五部委聯(lián)合啟動(dòng)“車(chē)路云一體化”應(yīng)用試點(diǎn)，首批20個(gè)城市名單公布，標(biāo)志著產(chǎn)業(yè)從測(cè)試示范邁向規(guī)?；瘧?yīng)用新階段。

截至目前，全國(guó)已有超過(guò)50個(gè)省市出臺(tái)智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車(chē)相關(guān)政策，覆蓋測(cè)試示范、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、安全監(jiān)管等多個(gè)方面。艾思平臺(tái)數(shù)據(jù)顯示，江蘇無(wú)錫、天津西青、湖南長(zhǎng)沙等七個(gè)國(guó)家級(jí)車(chē)聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)已初步形成各具特色的發(fā)展模式，成為政策落地的重要載體。

艾思平臺(tái)通過(guò)對(duì)政策文本、區(qū)域試點(diǎn)、企業(yè)資質(zhì)等多維度數(shù)據(jù)的系統(tǒng)整合，能夠?yàn)椤笆逦濉币?guī)劃中的政策評(píng)估、區(qū)域協(xié)同、立法建議等提供數(shù)據(jù)依據(jù)，助力政策制定更加精準(zhǔn)、可落地。

02產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀與目標(biāo)

中國(guó)已成為全球最大的新能源汽車(chē)市場(chǎng)。2024年，新能源汽車(chē)銷(xiāo)量達(dá)1286.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)35.5%。預(yù)計(jì)2025年智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量將突破1600萬(wàn)輛，保持高速增長(zhǎng)。

圖1 2020-2025年中國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量預(yù)測(cè)趨勢(shì)圖

資料來(lái)源：中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)，艾思數(shù)研整理

產(chǎn)量方面，2024年我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)量為1316.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)38.7%。截至2025年7月，年度產(chǎn)量已突破820萬(wàn)輛，標(biāo)志著中國(guó)在全球新能源汽車(chē)制造中的領(lǐng)先地位進(jìn)一步鞏固。

艾思數(shù)據(jù)指出，產(chǎn)業(yè)目前處于成長(zhǎng)期中段，增速邊際放緩，競(jìng)爭(zhēng)加劇，行業(yè)正從政策驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向產(chǎn)品力競(jìng)爭(zhēng)，智能化和網(wǎng)聯(lián)化成為核心競(jìng)爭(zhēng)力。

03產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)

智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈可分為上、中、下游三大環(huán)節(jié)，艾思平臺(tái)對(duì)每一環(huán)節(jié)的企業(yè)分布、產(chǎn)品動(dòng)態(tài)、區(qū)域特征等進(jìn)行了細(xì)致梳理。

上游：智能網(wǎng)聯(lián)與新能源部件雙輪驅(qū)動(dòng)

艾思數(shù)據(jù)顯示，產(chǎn)業(yè)鏈上游企業(yè)數(shù)量最多，占比62%為智能網(wǎng)聯(lián)部件制造商，21%為新能源部件制造商，17%為技術(shù)與硬件供應(yīng)商。地域上，廣東、江蘇、浙江三省集中了大部分上游企業(yè)，尤其是廣東省企業(yè)數(shù)量超過(guò)10萬(wàn)家。

圖2 智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈上游環(huán)節(jié)企業(yè)布局

資料來(lái)源：艾思產(chǎn)研數(shù)據(jù)平臺(tái)http://idr.elseide.com/，艾思數(shù)研計(jì)算整理

關(guān)鍵產(chǎn)品如動(dòng)力電池2024年銷(xiāo)量791.3 GWh，同比增長(zhǎng)28.4%，顯示出上游核心零部件需求的強(qiáng)勁增長(zhǎng)。

圖3 2019年-2024年中國(guó)動(dòng)力電池銷(xiāo)量

資料來(lái)源：中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟，艾思數(shù)研整理

中游：純電動(dòng)乘用車(chē)制造占據(jù)主導(dǎo)

中游環(huán)節(jié)以整車(chē)制造為主，純電動(dòng)乘用車(chē)制造企業(yè)占比87%，燃料電池和純電動(dòng)客車(chē)也有一定市場(chǎng)份額。地域上，廣東、江蘇、山東、河北等沿海省份是中游企業(yè)的主要聚集地。

上市公司如比亞迪、長(zhǎng)城汽車(chē)、蔚來(lái)、零跑等，在整車(chē)制造領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)地位，推動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的快速發(fā)展。

圖4 智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈中游環(huán)節(jié)企業(yè)布局

資料來(lái)源：艾思產(chǎn)研數(shù)據(jù)平臺(tái)http://idr.elseide.com/，艾思數(shù)研計(jì)算整理

2023年，我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)量達(dá)958.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)36.9%；2024年年度產(chǎn)量首次突破1000萬(wàn)輛，成為全球首個(gè)達(dá)此規(guī)模的國(guó)家。生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大加速新能源汽車(chē)出口，行業(yè)呈現(xiàn)“出海熱”和產(chǎn)業(yè)鏈“抱團(tuán)出海”趨勢(shì)。

圖5 2019年-2024年中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)量

資料來(lái)源：中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)艾思數(shù)研計(jì)算整理

下游：汽車(chē)金融與充換電服務(wù)為主力

下游企業(yè)中，汽車(chē)金融占比52%，充換電及燃料加注服務(wù)占比37%。汽車(chē)電池回收、供應(yīng)鏈物流等領(lǐng)域企業(yè)數(shù)量較少，但具備增長(zhǎng)潛力。廣東省在下游企業(yè)數(shù)量上遙遙領(lǐng)先，接近3萬(wàn)家，山東、江蘇、四川等地也有較多布局。

圖6 智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈下游環(huán)節(jié)企業(yè)布局

資料來(lái)源：艾思產(chǎn)研數(shù)據(jù)平臺(tái)http://idr.elseide.com/，艾思數(shù)研計(jì)算整理

充電樁作為下游關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施，保有量從2019年的121.9萬(wàn)臺(tái)增長(zhǎng)至2024年的1281.8萬(wàn)臺(tái)，年均增長(zhǎng)率達(dá)60%，支撐新能源汽車(chē)普及。

圖7 2019年-2024年中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)充電樁保有量

資料來(lái)源：中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟，艾思數(shù)研計(jì)算整理

艾思平臺(tái)通過(guò)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜、企業(yè)分布地圖、產(chǎn)品數(shù)據(jù)看板等功能，幫助用戶(hù)清晰把握各環(huán)節(jié)發(fā)展現(xiàn)狀與區(qū)域布局，為“十五五”期間產(chǎn)業(yè)鏈強(qiáng)鏈補(bǔ)鏈、區(qū)域協(xié)同發(fā)展提供決策支持。

04技術(shù)領(lǐng)域

智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車(chē)的技術(shù)發(fā)展涵蓋多個(gè)前沿領(lǐng)域：

自動(dòng)駕駛：從L0到L5分級(jí)推進(jìn)，依賴(lài)AI、視覺(jué)計(jì)算、雷達(dá)等多系統(tǒng)協(xié)同；

車(chē)聯(lián)網(wǎng)：以V2X技術(shù)為核心，實(shí)現(xiàn)車(chē)與車(chē)、路、人、云端的智能互聯(lián)；

人機(jī)交互：智能座艙等技術(shù)提升用戶(hù)體驗(yàn)；

智能能源管理：優(yōu)化電池使用效率，提升續(xù)航；

車(chē)載感知與決策控制：依賴(lài)高精度傳感器與算法；

芯片與計(jì)算平臺(tái)：車(chē)規(guī)級(jí)芯片是智能汽車(chē)的核心；

高精度地圖與定位：支撐自動(dòng)駕駛安全運(yùn)行；

網(wǎng)絡(luò)安全：保障車(chē)輛數(shù)據(jù)與行駛安全。

這些技術(shù)的突破將推動(dòng)車(chē)輛向更安全、高效、智能的方向發(fā)展，也是“十五五”期間重點(diǎn)突破的方向。

05薄弱環(huán)節(jié)與重點(diǎn)任務(wù)

盡管產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，但仍存在多個(gè)薄弱環(huán)節(jié)：

上游：芯片半導(dǎo)體、基礎(chǔ)材料、開(kāi)發(fā)軟件等核心技術(shù)仍依賴(lài)進(jìn)口，自主可控能力不足；

中游：純電動(dòng)乘用車(chē)一家獨(dú)大，插電混動(dòng)、燃料電池等細(xì)分市場(chǎng)潛力未完全釋放；

下游：充電樁分布不均、數(shù)量不足，電池回收體系尚未成熟，金融服務(wù)同質(zhì)化嚴(yán)重；

區(qū)域發(fā)展：東部沿海地區(qū)產(chǎn)業(yè)集中度高，中西部差距明顯，需加強(qiáng)區(qū)域協(xié)同。

“十五五”期間的重點(diǎn)任務(wù)應(yīng)包括：

加強(qiáng)核心技術(shù)攻關(guān)：尤其是在芯片、基礎(chǔ)軟件、材料等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破；

完善基礎(chǔ)設(shè)施：加快充電樁建設(shè)、優(yōu)化布局，推動(dòng)換電模式發(fā)展；

促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同：推動(dòng)上下游企業(yè)合作，構(gòu)建安全穩(wěn)定的供應(yīng)鏈；

強(qiáng)化政策與標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)：繼續(xù)完善法律法規(guī)，推動(dòng)跨部門(mén)、跨區(qū)域協(xié)調(diào)；

支持中小企業(yè)與創(chuàng)新主體：鼓勵(lì)“專(zhuān)精特新”企業(yè)發(fā)展，提升產(chǎn)業(yè)鏈韌性。

艾思產(chǎn)研平臺(tái)通過(guò)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜、企業(yè)分布、產(chǎn)品數(shù)據(jù)等多維度分析，為政府制定產(chǎn)業(yè)政策、企業(yè)戰(zhàn)略布局、投資決策提供數(shù)據(jù)支撐和洞察建議，助力“十五五”期間智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

06數(shù)據(jù)獲取方式

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