2025年新能源汽車市場六大發(fā)展趨勢

高級咨詢師 徐鋒

2月9日，東風汽車和長安汽車同時公告，雙方的控股股東正籌劃重組。如果東風和長安能夠合并，將誕生中國最大的汽車集團，全球第五大車企。

幾乎與此同時，2月10日晚，比亞迪汽車重磅發(fā)布了“天神之眼”智駕系統(tǒng)，并宣布在10萬級以上車型全線搭載，正式開啟全民智駕新時代。

2025年春節(jié)才剛結(jié)束不久，車圈就已經(jīng)開始不平靜了……

01新能源汽車行業(yè)現(xiàn)狀

1、受宏觀經(jīng)濟影響，全球汽車市場發(fā)展持續(xù)低迷

汽車工業(yè)是發(fā)展國民經(jīng)濟的戰(zhàn)略性支柱產(chǎn)業(yè)，是一個國家工業(yè)化水平的重要，具有資金密集、技術(shù)密集、人才密集等特征，并且產(chǎn)業(yè)鏈條長，產(chǎn)業(yè)帶動效益明顯，市場前景廣闊。但受宏觀經(jīng)濟影響，當前全球汽車市場發(fā)展相對低迷。

2015年-2024年，全球汽車總體銷量僅由8756萬輛增長到8980萬輛，累計增長2.6%，十年復合增長率為0.3%。同期，中國市場汽車總體銷量由2460萬輛增長到3143.6萬輛，累計增長27%，十年復合增長率為2.8%。

2、中國汽車市場乘用車銷量繼續(xù)增長，商用車銷量整體下滑

乘用車方面：2020年是我國乘用車銷量近十年來銷量最低的一年，達到2018萬輛，此后五年，銷量一直持續(xù)增長，至2024年，我國乘用車銷量2756萬輛。

商用車方面：受宏觀經(jīng)濟影響，我國商用車市場持續(xù)低迷，不及預期，近十年呈現(xiàn)先漲后跌的趨勢，2020年是我國商用車銷量最高的一年，達到513萬輛，此后五年，銷量持續(xù)下滑，至2024年我國商用車銷量387.3萬輛，不及預期的400萬輛。

3、海外銷量表現(xiàn)亮眼，近五年海外銷量增長近5倍

內(nèi)銷方面：在波動中緩慢前行，總體呈現(xiàn)低水平慢增長態(tài)勢，2015-2024年，我國汽車內(nèi)銷由2387萬輛增長到2558萬輛，累計增長7%，十年復合增長率為0.8%。

外銷方面：近十年外銷總體呈現(xiàn)快速發(fā)展態(tài)勢，特別是近五年，我國汽車出口量增長了近5倍，銷量由2020年的99.49萬輛增長到2024年的585.9萬輛，五年復合增長率為55.8%，十年復合增長率為26%。

4、隨著電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化等技術(shù)的不斷進步，新能源汽車呈現(xiàn)爆發(fā)式增長

全球市場：2015年-2024年，全球新能源汽車銷量由64.3萬輛增長到2024年的1823..6萬輛，增長了近27倍，年復合增長率達到45%。

中國市場：近十年，中國新能源汽車銷量由33.1萬輛增長到2024年的1286.6萬輛，增長了近38倍，年復合增長率達到50%。

5、乘用車市場，燃油車市場持續(xù)走低，新能源汽車滲透率快速攀升

近五年我國乘用車領域新能源車與燃油車銷量冰火兩重天，新能源車近五年年均增速70%，而傳統(tǒng)燃油車五年銷量年均下滑9.8%。

我國新能源汽車滲透率從2015年的1.35%上升到2024年的40.94%，上升超過39個百分點，預計2025年，我國新能源汽車滲透率將突破50%。

6、純電車型增速減弱，插混/增程車型份額持續(xù)提升

從發(fā)展的趨勢上看，由于插混/增程車型可以大幅緩解消費者的里程焦慮，提供更靈活的駕駛體驗的同時，也得益于電池技術(shù)的進步與成本的降低，相較于純電動車型，尤其是中低價格段在上更具競爭優(yōu)勢，使得插混/增程車型成為消費者“跨入”新能源市場的首選，今年的銷量仍保持高速增長。

目前，純電車型仍占據(jù)主要份額，插混及增程車型市場份額已提升至四成。

7、新能源汽車正處于白熱化競爭格局階段，市場集中度不斷提升

當前，我國新能源汽車正處于白熱化競爭格局階段。新能源汽車消費紅紅火火，競爭也變得異常殘酷，數(shù)十家車企在“血?！敝斜惶蕴?，裁員人數(shù)高達10萬，400多家企業(yè)在過去六年中消失....

2024年，我國新能源汽車銷量top3市場集中度達到51.4%，比上年上漲了11.4個百分點；top5市場集中度達到65.2，比上年上漲了3個百分點，在目前的競爭格局對頭部車企越來越有利，市場集中度也不斷提升，同時，top10的市場集中度達到了85.5%，比2023年下降了1.4個百分點，相對頭部5強，這些腰部車企正在承受更大的競爭壓力。

02新能源汽車行業(yè)未來發(fā)展特點

1、市場繼續(xù)增長，滲透率持續(xù)提升。根據(jù)IDC預測，2028年中國新能源乘用車市場規(guī)模將超過2300萬輛，年復合增長率為22.8%。預計2025年新能源乘用車市場滲透率將超過50%，達到56%。

2、技術(shù)不斷創(chuàng)新，應用更加廣泛。電池能量密度不斷提高，成本逐漸下降，壽命延長。全固態(tài)電池研發(fā)取得新突破，將進一步提升新能源汽車的性能和安全性。自動駕駛功能不斷升級，車輛的感知、分析、決策和執(zhí)行能力逐漸提升，向更高級別的自動駕駛邁進。城市NOA大規(guī)模落地，高速NOA、高階智駕分別有望成為10-20萬、20萬以上產(chǎn)品標配。

3、產(chǎn)業(yè)升級加快，產(chǎn)業(yè)集群化明顯。新能源乘用車產(chǎn)品升級加快，各個車企不斷推出新款車型，產(chǎn)品迭代速度縮短至半年左右，以滿足消費者對新能源汽車不斷變化的需求和提升市場競爭力。新能源汽車產(chǎn)業(yè)集群化趨勢愈加鮮明，如安徽省構(gòu)建“合肥-蕪湖”雙核聯(lián)動等一體化發(fā)展格局，深圳智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)分布密集，重慶力爭建成萬億級智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車產(chǎn)業(yè)集群。

4、市場競爭加劇，新品牌崛起。傳統(tǒng)車企如比亞迪、吉利、長安等在新能源領域的投入和市場表現(xiàn)均較為出色，市場份額不斷擴大，新勢力品牌如蔚來、小鵬、理想等在中高端市場表現(xiàn)突出，推動了新能源汽車市場快速發(fā)展，同時，鴻蒙智行、小米等勢力快速崛起，市場競爭更加激烈。

5、消費需求多樣，高端需求增加。售價超過30萬元的高端汽車銷量增長迅速。消費者對乘用車的外觀、內(nèi)飾、配置等方面都提出了更高的要求，驅(qū)使各個汽車品牌不斷創(chuàng)新，推出更加符合消費者期望的車型和配置。

6、政策加碼支持，未來增長可期。政府對新能源汽車產(chǎn)業(yè)的支持政策將繼續(xù)推動市場增長，包括補貼、購置稅減免、充電樁建設等。

7、出口快速增長，國際影響提升。中國汽車品牌國際影響力提升，出口市場將成為乘用車行業(yè)的重要增長點。

8、產(chǎn)能利用不足，挑戰(zhàn)依然存在。部分車企產(chǎn)能利用率不足，面臨關(guān)停并轉(zhuǎn)風險。庫存壓力在特定時期也較大，需要車企合理控制生產(chǎn)節(jié)奏和庫存水平。出口市場面臨國際貿(mào)易摩擦和關(guān)稅壁壘等風險，需要關(guān)注國際貿(mào)易形勢和政策變化，及時調(diào)整出口策略和市場布局。

032025年新能源汽車市場六大發(fā)展趨勢

1、支撐汽車產(chǎn)業(yè)爆發(fā)式增長的經(jīng)濟基礎已不復存在，緩慢增長與長期競爭是車市主旋律，車企應做好“長期戰(zhàn)斗”準備。

緩慢增長與長期競爭是車市主旋律

2、首購需求受限下滑，盤活存量需求成為市場增長新引擎，政策刺激下短期銷量仍然穩(wěn)中有升。

3、2025年新能源汽車滲透率將站穩(wěn)50%以上。PHEV仍是增長最大動能，增量貢獻有望超過60%。

4、存量競爭背景下,行業(yè)盈利整體承壓,加速構(gòu)建品牌護城河,打造核心競爭力,搶占用戶心智是贏得市場的關(guān)鍵。

5、消費升級趨勢持續(xù),市場需求向15~25萬價格區(qū)間(價格加體驗雙升級)及個性化車型轉(zhuǎn)移（升級不升價）。

6、高階自駕即將跨越創(chuàng)新鴻溝，逐步向大眾消費滲透。下半場智電技術(shù)體驗及成本優(yōu)化成競爭關(guān)鍵。